編者按：2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年。回望2018年，全國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，保持了持續(xù)健康發(fā)展。我國(guó)耐火材料工業(yè)努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)換時(shí)段的新理念、新環(huán)境、新要求，積極應(yīng)對(duì)耐火材料工業(yè)進(jìn)入新時(shí)代面臨的新形勢(shì)，克服各種困難和不利因素的影響，抓住鋼鐵、建材、有色等主要下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)趨好、盈利能力顯著提升的有利時(shí)機(jī)，保障了全行業(yè)的健康穩(wěn)定運(yùn)行，取得了產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤(rùn)全面增長(zhǎng)，整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益明顯好轉(zhuǎn)的優(yōu)良業(yè)績(jī)。2018年，全國(guó)耐火原材料產(chǎn)量2345.22萬噸，同比增長(zhǎng)2.30%；全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額44.44億美元，比上年同期增長(zhǎng)34.26%；全國(guó)耐火原材料出口總量635.49萬噸，同比降低0.54%。但仍然存在如下問題：（1）耐火制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量雖同比增長(zhǎng)幅度較大，但實(shí)際效益仍然低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均水平；（2）虧損企業(yè)虧損面有所減少，虧損額增幅較大；（3）應(yīng)收賬款略有增長(zhǎng)，仍然是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的主要因素。這些應(yīng)該引起行業(yè)廣大同仁的足夠重視。
今年第一期情況通報(bào)的主題是徐殿利秘書長(zhǎng)對(duì)2018年行業(yè)情況的回顧及2019年行業(yè)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，希望徐秘書長(zhǎng)的綜合梳理與分析，能幫助大家了解行業(yè)運(yùn)行情況及存在問題，對(duì)行業(yè)形勢(shì)有清醒的認(rèn)識(shí)。
新的一年，希望各企業(yè)進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，提質(zhì)增效穩(wěn)運(yùn)行、開拓進(jìn)取促發(fā)展，為耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)，努力開創(chuàng)新時(shí)代我國(guó)耐火材料工業(yè)的新局面！ 

2018年全國(guó)耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2019年耐火材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

        一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

2018年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.7%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），增速比11月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長(zhǎng)0.54%。2018年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，增速較1-11月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
2018年，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，32個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額比上年增加，9個(gè)行業(yè)減少。
2018年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入102.2萬億元，比上年增長(zhǎng)8.5%；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本85.7萬億元，增長(zhǎng)8.3%；
2018年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.64萬億元，同比增長(zhǎng)10.3%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.49%，比上年提高0.11個(gè)百分點(diǎn)。
2018年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款14.3萬億元，比上年增長(zhǎng)8.6%；產(chǎn)成品存貨43119.1億元，增長(zhǎng)7.4%。
2018年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為83.88元，比上年減少0.2元；每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的費(fèi)用為8.7元，增加0.02元；每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為93.3元，增加1.6元；人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為128.7萬元，增加14.5萬元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.2天，與上年持平；應(yīng)收賬款平均回收期為47.4天，增加0.3天。
二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）生產(chǎn)運(yùn)行情況
2018年，根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2345.22萬噸，同比增長(zhǎng)2.30%。其中，致密定形耐火制品1327.38萬噸，同比增長(zhǎng)2.33%；保溫隔熱耐火制品54.10萬噸，同比增長(zhǎng)5.14%；不定形耐火制品963.74萬噸，同比增長(zhǎng)2.10%。
2018年耐火材料重點(diǎn)縣（市）營(yíng)業(yè)收入和納稅情況表

（二）進(jìn)出口貿(mào)易情況
2018年全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額44.44億美元，比上年同期增長(zhǎng)34.26%。其中出口貿(mào)易額41.69億美元，同比增長(zhǎng)35.55%；進(jìn)口貿(mào)易額2.75億美元，同比增長(zhǎng)17.24%。
全國(guó)耐火原材料出口總量635.49萬噸，同比降低0.54%。其中耐火原料出口量454.95萬噸，同比降低3.10%；耐火制品出口量180.54萬噸，同比增長(zhǎng)6.54%。
（1）主要耐火原料出口情況
2018年耐火原料出口量情況表

電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂合計(jì)出口量151.31萬噸，占耐火原料出口總量的33.26%。
（2）耐火制品出口情況
2018年耐火制品出口量情況表

 堿性耐火制品出口量占耐火制品出口總量的53.56%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2018年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量9.28億噸，比上年增長(zhǎng)6.6%，增速比上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量11.06億噸，增長(zhǎng)8.5%，提高7.7個(gè)百分點(diǎn)。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球（66個(gè)國(guó)家和地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量達(dá)17.90億噸，同比增長(zhǎng)4.5%。除日本和歐盟（28）合計(jì)略有下降外，全球其他國(guó)家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量不同程度的增長(zhǎng)，中國(guó)大陸粗鋼產(chǎn)量占全球的51.87%。
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2018年，全國(guó)水泥產(chǎn)量21.77億噸，比上年增長(zhǎng)3%，上年為下降0.2%；熟料產(chǎn)量14.22億噸，同比增長(zhǎng)3.56%。
平板玻璃產(chǎn)量8.69億重量箱，增長(zhǎng)2.1%，增速比上年回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2018年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量5688萬噸，比上年增長(zhǎng)6%，增速比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量903萬噸，增長(zhǎng)8%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量3580萬噸，增長(zhǎng)7.4%，提高5.8個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量511萬噸，增長(zhǎng)9.8%，提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量568萬噸，下降3.2%，降幅比上年擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量7253萬噸，增長(zhǎng)9.9%，增速比上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。
四、耐火材料及主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
（一）耐火材料行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、耐火材料產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)
2018年全國(guó)耐火材料產(chǎn)量在連續(xù)四年下降的運(yùn)行態(tài)勢(shì)下有所增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2.30%；其主要原因是主要下游行業(yè)運(yùn)行均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，耐材市場(chǎng)需求加大。特別是硅磚市場(chǎng)需求增加幅度較大，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)39.97%；鎂質(zhì)耐火制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.95%，除市場(chǎng)需求增長(zhǎng)外，出口量增幅較高，補(bǔ)2017年庫存也是主要因素之一。
2、出口貿(mào)易額再創(chuàng)歷史新高，出口貿(mào)易質(zhì)量明顯提升。
2018年耐火原料及制品出口貿(mào)易額首次突破40億美元，達(dá)41.69億美元，再創(chuàng)歷史新高；耐火原料出口貿(mào)易額也首次突破20億美元。呈現(xiàn)了出口貿(mào)易額增幅高于出口量增幅的良好局面，出口貿(mào)易質(zhì)量明顯提升。
（1）耐火原料出口貿(mào)易呈現(xiàn)出口量下降，出口貿(mào)易額高幅增長(zhǎng)的良好局面。
2018年，耐火原料出口量同比降低3.10%，出口貿(mào)易額高幅增長(zhǎng)27.25%，比出口量增幅高30.35個(gè)百分點(diǎn)。
特別是電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、天然鱗片石墨和耐火鋁粘土出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅分別高64.77、73.19、36.31和22.37個(gè)百分點(diǎn)。
（2）耐火制品出口貿(mào)易高幅增長(zhǎng)
2018年，耐火制品出口量同比增長(zhǎng)6.54%，出口貿(mào)易額高幅增長(zhǎng)47.28%，比出口量增幅高40.74個(gè)百分點(diǎn)。其中堿性耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高52.32個(gè)百分點(diǎn)；鋁硅質(zhì)耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高23.27個(gè)百分點(diǎn)；其它耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高14.45個(gè)百分點(diǎn)。
堿性耐火制品出口量占耐火制品出口總量（不含不定形耐火材料）的53.56%。
（3）耐火原料及制品出口平均價(jià)格全面上漲
2018年，全國(guó)耐火原材料出口綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)36.29%，其中耐火原料出口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)31.32%；耐火制品出口平均價(jià)格同比增長(zhǎng)38.25%。
其中主要耐火原料燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂、耐火鋁粘土、棕剛玉和天然鱗片石墨出口平均價(jià)格同比分別增長(zhǎng)65.42%、52.94%、29.03%、22.66%和41.08%。
堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口平均價(jià)格同比分別增長(zhǎng)48.81%、23.13%和10.49%。
（二）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)
2018年，主要下游行業(yè)產(chǎn)量保持平穩(wěn)、持續(xù)增長(zhǎng)。全國(guó)粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)6.6%、3.0%、2.1%和6.0%。粗鋼產(chǎn)量突破9億噸，又創(chuàng)歷史新高。
2、產(chǎn)品價(jià)格高位波動(dòng)運(yùn)行
2018年，主要下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格總體高位運(yùn)行，年末呈下降趨勢(shì)。
鋼材綜合價(jià)格指數(shù)平均為115.8點(diǎn)，同比增長(zhǎng)7.6%。上半年基本穩(wěn)定在110~120點(diǎn)，7月起價(jià)格持續(xù)上漲，至11月鋼材價(jià)格開始快速下跌，截至12月底跌至107.1點(diǎn)，較年內(nèi)最高點(diǎn)下降13%。
全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格396.7元/噸，同比增長(zhǎng)22%；平板玻璃平均出廠價(jià)75.7元/重量箱，同比增長(zhǎng)3.5%。
有色金屬行業(yè)銅、鉛平均價(jià)格同比分別上漲2.9%和4.1%，漲幅同比回落26個(gè)和22個(gè)百分點(diǎn)，鋁、鋅平均價(jià)格同比下降1.8%和1.7%。
3、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量明顯提高
2018年，主要下游行業(yè)除有色金屬行業(yè)效益下降外，其它行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，創(chuàng)歷史最好水平。
鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.65萬億元，同比增長(zhǎng)13.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4704億元，同比增長(zhǎng)39.3%。其中重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.13萬億元，同比增長(zhǎng)13.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2863億元，同比增長(zhǎng)41.1%，利潤(rùn)率達(dá)到6.93%。
水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8823億元，同比增長(zhǎng)25%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1546億元，增長(zhǎng)114%；平板玻璃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入761億元，同比增長(zhǎng)7.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)116億元，增長(zhǎng)29.1%。
有色金屬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.43萬億元，同比增長(zhǎng)8.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1855億元，同比下降6.1%。其中采選業(yè)利潤(rùn)416億元，同比持平；冶煉和加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為679和756億元，同比下降10.2%和5.6%。特別是鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下滑40.1%。
（三）耐火材料重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)要分析
2018年，通過對(duì)68家耐火材料重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研顯示，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)延續(xù)了2017年的增長(zhǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)持續(xù)增長(zhǎng)。
耐火材料產(chǎn)量（含部分耐火原料）942.05萬噸，同比增長(zhǎng)4.29%；銷售收入557.28億元，同比增長(zhǎng)38.67%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)43.72億元，同比增長(zhǎng)96.89%。呈現(xiàn)了銷售收入增幅高于產(chǎn)量增幅，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅高于銷售收入增幅的良好局面，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和生產(chǎn)集中度明顯提高，總體運(yùn)行平穩(wěn)。但仍存在以下問題：
1、耐火制品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量雖同比增長(zhǎng)幅度較大，但實(shí)際效益仍然低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均水平。
2018年，耐材重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)96.89%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7.84%，比全國(guó)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均利潤(rùn)率高1.35個(gè)百分點(diǎn)，增幅較為可觀。但扣除其中純耐火原料生產(chǎn)企業(yè)，60家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.51%，比全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均水平高0.02個(gè)百分點(diǎn)。但是耐火制品生產(chǎn)企業(yè)中，有些生產(chǎn)企業(yè)也有耐火原料生產(chǎn)量。扣除耐火原料和耐材整體承包利潤(rùn)中所含爐襯砌筑施工，爐前日常維護(hù)等應(yīng)獲利潤(rùn)，耐火制品的銷售利潤(rùn)率雖有所增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。
2、虧損企業(yè)虧損面有所減少，虧損額增幅較大。
68家重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)3家，虧損面4.41%，比上年同期下降了1.65個(gè)百分點(diǎn)；但虧損企業(yè)虧損額8125萬元，同比增長(zhǎng)197.73%。
3、應(yīng)收賬款略有增長(zhǎng)，但仍然是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的主要因素。
截止2018年12月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款總額137.37億元，同比增長(zhǎng)0.49%。
68家耐材重點(diǎn)企業(yè)中有44家企業(yè)應(yīng)收貨款上升，上升企業(yè)面為64.71%。其中應(yīng)收貨款同比上升20%的生產(chǎn)企業(yè)20家，占應(yīng)收賬款上升企業(yè)的45.45%。特別是有9家企業(yè)應(yīng)收貨款數(shù)額同比上升50%以上。不僅明顯增加了生產(chǎn)企業(yè)的資金占用和財(cái)務(wù)成本，也將嚴(yán)重威脅生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。
五、2019年耐火材料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中應(yīng)注意的幾個(gè)問題
從耐火材料市場(chǎng)需求的角度看，對(duì)2019年主要下游行業(yè)的運(yùn)行走勢(shì)說法不一，有的說粗鋼產(chǎn)量可能突破9.5億噸，同時(shí)指出鋼鐵行業(yè)形勢(shì)不如2018年是基本趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，未來幾年鋼鐵行業(yè)將迎來大搬遷、大重組、大調(diào)整、大提升，實(shí)現(xiàn)2025年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%的目標(biāo)。實(shí)際對(duì)鋼鐵企業(yè)的搬遷也有眾多的不同意見和看法。從近年來的預(yù)測(cè)情況看，和實(shí)際運(yùn)行情況差距很大，8億多噸鋼/年的時(shí)候一邊倒的預(yù)測(cè)結(jié)果是到了峰值弧頂區(qū)，但粗鋼產(chǎn)量卻突破了9億噸。
對(duì)此，我們要理性面對(duì)，盡管國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易形勢(shì)不確定因素較多，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)保持中高速增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度也不會(huì)快速減弱。特別是近期國(guó)家對(duì)民營(yíng)企業(yè)的支持力度不斷加大，主要下游行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大起大落，全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，因此耐材生產(chǎn)企業(yè)要在緊緊抓住國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的同時(shí)，密切注意以下幾個(gè)問題。
1、提高產(chǎn)業(yè)集中度是實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要因素
（1）目前是規(guī)范市場(chǎng)秩序，提高產(chǎn)業(yè)集中度的最佳機(jī)遇期
耐火材料是嚴(yán)重產(chǎn)能過剩行業(yè)，從上世紀(jì)90年代初以來就一直處無序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。我國(guó)耐材生產(chǎn)企業(yè)眾多，高度分散，是造成行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要因素。目前市場(chǎng)在向逐步規(guī)范化的方向轉(zhuǎn)化，是我們進(jìn)一步整合和規(guī)范耐材市場(chǎng)秩序的極好機(jī)遇。
一是因市場(chǎng)、資金及環(huán)保整治等因素致使一部分中小企業(yè)停產(chǎn)或出局；二是耐材市場(chǎng)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致市場(chǎng)向大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。
目前整體承包的商業(yè)模式雖然有付款滯后等不利因素，但對(duì)整合、規(guī)范市場(chǎng)秩序、產(chǎn)業(yè)集中度的提高起到了積極的推動(dòng)作用。
①整體承包的商業(yè)模式對(duì)耐材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、品種和設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)的配套能力等要求極高，勢(shì)必導(dǎo)致市場(chǎng)向大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。
②大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)承包合同簽訂后，由于受產(chǎn)品品種限制，必然選擇一些中小企業(yè)產(chǎn)品予以配套，形成一種新的合作模式，從而逐步增強(qiáng)大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)話語權(quán)。
近年來，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司，通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，為產(chǎn)業(yè)集中度的提升做出了積極貢獻(xiàn)。目前通過總承包的商業(yè)模式，又在耐材企業(yè)間開始形成“戰(zhàn)略合作”的商業(yè)模式，同樣有助于產(chǎn)業(yè)集中度的提高，市場(chǎng)秩序的規(guī)范和市場(chǎng)話語權(quán)的提升。
從2018年的經(jīng)營(yíng)情況看，全國(guó)耐火材料總量同比增長(zhǎng)2.30%，而耐材重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.29%。排名前十家耐材企業(yè)銷售收入總額達(dá)272.49億元，比上年增加78.47億元，同比增長(zhǎng)40.44%，也佐證了耐材市場(chǎng)在向大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。
目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要在大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間，我們期望能在市場(chǎng)趨于集中的情況下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場(chǎng)，以提高企業(yè)個(gè)體和行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量為前提，達(dá)到互惠共贏的良好效果。
（2）大型重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)版塊初步形成，為行業(yè)生產(chǎn)集中度的提高奠定了良好的基礎(chǔ)。
2018年，耐火材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超10億元的生產(chǎn)企業(yè)17家，其中超30億元的企業(yè)5家，超20億元的企業(yè)3家。另有北京通達(dá)，中鋼耐火和唐山國(guó)亮主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也近10億元。
這些企業(yè)為行業(yè)集中度的提升起到了積極的帶動(dòng)作用，其中增幅20%以上的企業(yè)8家，排名前5家企業(yè)增幅均30%以上。特別是濮耐股份、瑞泰科技和利爾股份三家上市企業(yè)增長(zhǎng)幅度較大。
三家上市公司的營(yíng)業(yè)收入情況表
單位：億元

 （3）環(huán)保治理將有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度的提高
在國(guó)家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府也紛紛出臺(tái)環(huán)保整治提升的具體措施。
目前遼寧和山東兩省分別制定了《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，并已于2019年1月1日?qǐng)?zhí)行。其它地區(qū)也制定措施，嚴(yán)格管控。在環(huán)保整治過程中，將導(dǎo)致環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)出局，有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，同時(shí)有的地區(qū)在經(jīng)濟(jì)調(diào)整中制定了去產(chǎn)能規(guī)劃。
2、環(huán)境治理形勢(shì)依然嚴(yán)峻
各生產(chǎn)企業(yè)要充分認(rèn)清環(huán)境治理今后的發(fā)展趨勢(shì)，近兩年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告，都提出了“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。污染防治是其中之一。2018年6月27日《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)規(guī)劃的通知（國(guó)發(fā)【2018】22號(hào)）》。其中第二部分第七條明確指出“持續(xù)推進(jìn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放，將煙氣在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作為執(zhí)法依據(jù)，加大超標(biāo)處罰和聯(lián)合懲戒力度，未達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)一律依法停產(chǎn)整治。”
3月3日下午，“兩會(huì)”首場(chǎng)部長(zhǎng)通道在人民大會(huì)堂舉行，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)李干杰表示，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)不放寬不放松，不走回頭路。要做到“4567”，一是有效克服四種不良情緒和心態(tài)；二是保持五個(gè)“堅(jiān)定不移”；三是認(rèn)真落實(shí)六個(gè)“做到”；四是聚焦打好七場(chǎng)戰(zhàn)役。
因此，環(huán)保治理絕不是短期行為，更不是應(yīng)對(duì)環(huán)保督察、環(huán)保達(dá)標(biāo)的階段性任務(wù)，已成為企業(yè)生命的底線。企業(yè)是環(huán)境責(zé)任主體，對(duì)企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管體系越來越健全，環(huán)境治理不再是一陣風(fēng)，環(huán)保政策不再“一刀切”，差別化的環(huán)保政策倒逼落后產(chǎn)能和不達(dá)標(biāo)企業(yè)出局是大勢(shì)所趨。
目前，山東淄博地區(qū)相對(duì)穩(wěn)定，正在向超低排放努力，減少200萬噸產(chǎn)能的目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)。
遼寧的生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保意識(shí)逐漸增強(qiáng)，海城、營(yíng)口地區(qū)的重點(diǎn)企業(yè)正在進(jìn)行污染排放達(dá)標(biāo)治理，已達(dá)標(biāo)的窯爐開始陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。
河南省環(huán)境污染防治制定了嚴(yán)密的管控措施，鄭州市政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示，“拼盡全力堅(jiān)決完成退出后20的目標(biāo)”，落實(shí)“最嚴(yán)細(xì)的管控、最嚴(yán)格的監(jiān)督、最嚴(yán)肅的問責(zé)和最嚴(yán)格的處罰”。各縣（市）制定具體措施，組織落實(shí)。
特別是除遼寧和山東外，其它地區(qū)還沒有耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，在執(zhí)行和落實(shí)過程中難度更大些。
3、穩(wěn)定耐火原料和制品的市場(chǎng)價(jià)格，鞏固和發(fā)展目前良好的經(jīng)營(yíng)局面。
2017年耐火原料價(jià)格高幅上漲，耐火制品價(jià)格又未能及時(shí)跟進(jìn)，一時(shí)間給耐火制品生產(chǎn)企業(yè)造成了很大的成本壓力。現(xiàn)在回頭看，環(huán)保整治力度加大，耐火原料價(jià)格的上漲，給耐火材料產(chǎn)業(yè)集中度的提升，市場(chǎng)秩序的規(guī)范和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提高等創(chuàng)造了條件。
一是有力推動(dòng)了耐火制品價(jià)格的上漲；二是有力推動(dòng)了產(chǎn)品貨款的回收，市場(chǎng)有望向正常的經(jīng)營(yíng)秩序轉(zhuǎn)變，全行業(yè)的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)好轉(zhuǎn)，且好于往年。對(duì)此需認(rèn)真總結(jié)，嚴(yán)格關(guān)注以下問題。
（1）穩(wěn)定耐火原料和制品價(jià)格，嚴(yán)防大起大落。
耐火原料，特別是鎂質(zhì)耐火原料由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，長(zhǎng)期以來在市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下一直微利運(yùn)行，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，適度提高產(chǎn)品價(jià)格，使企業(yè)得到合理的利潤(rùn)空間是完全必要的，無可非議。到目前為止，耐火原料生產(chǎn)企業(yè)獲得合理利潤(rùn)空間目的已基本達(dá)到。耐火制品價(jià)格并未完全到位，特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格很低，制品企業(yè)6.24%的利潤(rùn)率，再扣除砌筑施工，日常維護(hù)及部分原料應(yīng)獲利潤(rùn)，我們的耐火制品價(jià)格是多少？實(shí)際上遠(yuǎn)低于出口價(jià)格。
2018年主要耐火原料價(jià)格總體穩(wěn)定。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)品價(jià)格小幅波動(dòng)不可避免，但大起大落將嚴(yán)重影響生產(chǎn)企業(yè)和行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
因此，產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定至關(guān)重要，嚴(yán)防產(chǎn)品價(jià)格的大起大落。否則搞亂了市場(chǎng)，損失的是企業(yè)利益。
（2）從源頭做起，控制總量
從源頭做起，控制生產(chǎn)總量是穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格的唯一因素，在保證市場(chǎng)需求的前提下，既要嚴(yán)控礦石的開采量，又要控制耐火原料的生產(chǎn)總量，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下才能有效保證產(chǎn)品價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。目前遼寧礦業(yè)集團(tuán)已正式運(yùn)作，在保證市場(chǎng)需求的前提下嚴(yán)控開采總量，對(duì)保證產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定將起到積極的作用。
（3）嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能
2018年耐火原料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較為可觀，刺激一些企業(yè)加大了投資力度，建設(shè)新的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。希望生產(chǎn)企業(yè)要保持清醒的頭腦，謹(jǐn)慎行事。
耐火原料本來產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)需求有限，無序的擴(kuò)大產(chǎn)能，受害的是企業(yè)。其一如果礦石開采受控，新增產(chǎn)能將形成無米之炊；其二如果礦石放開，將勢(shì)必導(dǎo)致市場(chǎng)秩序再度混亂，價(jià)格大幅下滑，企業(yè)無利可圖。
因此，只有產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定，才能保證來之不易的經(jīng)營(yíng)局面。
4、資金問題仍然是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的重要因素
耐材重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款近二年有所下降，特別是2017年下降幅度較大，但2018年重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款又呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截止2018年12月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款總額137.37億元（數(shù)額仍然較大），同比增加0.67億元，增長(zhǎng)0.49%。
近期中央政府加大了對(duì)民營(yíng)企業(yè)的扶持力度，為民營(yíng)企業(yè)排憂解難，更大的激發(fā)市場(chǎng)活力。李克強(qiáng)總理于2018年11月9日主持召開了國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，為清理政府部門和國(guó)有大企業(yè)拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款，會(huì)議決定抓緊開展專項(xiàng)清欠行動(dòng)，國(guó)辦牽頭督辦，有關(guān)部門各負(fù)其責(zé)，審計(jì)部門要介入。凡有此類問題的都要建立臺(tái)賬，對(duì)欠款“限時(shí)清零”。嚴(yán)重拖欠的要列入失信“黑名單”，嚴(yán)厲懲戒問責(zé)。對(duì)地方政府、部門拖欠不還的，中央財(cái)政要采取扣轉(zhuǎn)其在國(guó)庫存款或相應(yīng)減少轉(zhuǎn)移支付等措施清欠。大力清理規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域保證金，大幅提升商業(yè)債務(wù)違約成本，嚴(yán)禁發(fā)生新的欠款。清欠情況春節(jié)向國(guó)務(wù)院報(bào)告。
2019年1月30日（春節(jié)前），李克強(qiáng)總理再次主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取了清理拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款的工作匯報(bào)，加大清欠力度完善長(zhǎng)效機(jī)制，按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署，去年11月以來，各地區(qū)、各有關(guān)部門和大型國(guó)有企業(yè)積極清理被拖欠的民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款。目前全國(guó)政府部門、大型國(guó)有企業(yè)已清償賬款1600多億元。
①加大清欠力度，建立臺(tái)賬，抓緊制定清償計(jì)劃，春節(jié)前農(nóng)民工工資拖欠要力爭(zhēng)“清零”。地方政府新增債券要優(yōu)先用于償還拖欠款，地方政府融資平臺(tái)通過發(fā)債或其他金融工具置換存量債務(wù)節(jié)省的利息支出要全部用于清欠。對(duì)目前已確認(rèn)的多年拖欠款，力爭(zhēng)年底前全國(guó)政府部門和大型國(guó)有企業(yè)清償一半以上。中央企業(yè)要帶頭優(yōu)先償還對(duì)民營(yíng)企業(yè)的逾期債務(wù)，年底前做到“零拖欠”。其他國(guó)有企業(yè)也要加快清欠。
②強(qiáng)化抽查督促和專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)工作不力的地方和部門予以通報(bào)，公布影響惡劣的典型案例，對(duì)失信人實(shí)施聯(lián)合懲戒。
③抓緊建立防范拖欠長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)禁政府工程項(xiàng)目以各種方式要求企業(yè)帶資承包，提高支付工程進(jìn)度款最低比例要求，修訂完善法規(guī)制度，嚴(yán)防發(fā)生新的拖欠。
耐火材料行業(yè)絕大多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，各生產(chǎn)企業(yè)要牢牢抓住這一有利時(shí)機(jī)，加大清欠力度，盡最大可能地回收逾期賬款。
為配合國(guó)家清理民營(yíng)企業(yè)賬款的專項(xiàng)行動(dòng)，中國(guó)耐材協(xié)會(huì)于2月15日下發(fā)了“關(guān)于填報(bào)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)2018年應(yīng)收賬款及回收情況統(tǒng)計(jì)表的通知《中耐協(xié)發(fā)（辦）字【2019】5號(hào)》，擬對(duì)目前生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款和回收情況進(jìn)行一次專項(xiàng)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果整理后向政府有關(guān)部門呈遞專報(bào)，望生產(chǎn)企業(yè)予以配合。
5、企業(yè)做大的同時(shí)，要注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升
耐火材料行業(yè)本來產(chǎn)業(yè)集中度極低，重點(diǎn)企業(yè)做大企業(yè)規(guī)模，推動(dòng)行業(yè)集中度的提高無可非議，扶優(yōu)扶強(qiáng)也是政府的政策導(dǎo)向。
但是在擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的同時(shí)，更要注重企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，絕不能以低價(jià)和犧牲貨款回收期去搶占市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。2018年重點(diǎn)企業(yè)中，有9家生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款占2018年銷售收入的50%以上，其中6家企業(yè)占60%以上，最高占100%以上。這樣企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)很大，即增加了企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，也拉高了企業(yè)財(cái)務(wù)成本，影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)引起相關(guān)企業(yè)的高度重視。
總之，2018年是耐火材料行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況最好的一年，2019年鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)效果是諸項(xiàng)工作中的重點(diǎn)，希望耐材生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，為耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。